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目前西北库存在24.3万吨左右,沿海地区港口库存在180万吨左右。供需结构来看,内陆地区整体开工在七成左右,略高于下游需求,但下游与上游节奏不一致,存在集中补货的情况。港口的情况较为悲观,内地货物仍有流向港口,进口到港维持较高量,需求恢复极为有限,烯烃装置多倾向于集中采购进口为主。

交割前后,国内甲醇面临需求最差、供应一般、库存最高的局面,由于对后市存在严重的分歧,盘面和现货倾向于振荡为主。对于国庆节前的走势,分歧并不大,多数认为在交割之后,由于现货的大量涌出,港口将会走弱一轮,而内地由于库存偏大,下游需求不强,或采取降价主动排库的形式去库存,从而联动走弱。

随着指数的不断上行,达哥也反复提醒,市场可能出现短期调整。而这个调整,直到本周二才出现。调整的主要方向,也正是此前我们所说的国庆行情的两条主线,一个是科技股,一个是消费类白马股。

道达手记 | 别中秋迎国庆!节后行情怎么走?还看这只超级大象股

中国平安现在的总市值高达1.68万亿,是仅次于工行和建行的第三大市值公司,其流通市值也突破了1万亿大关,排名A股第五位。

牛博士:看样子,达哥对节后行情还是很看好啊。但是有个问题,如果节后消费股继续调整,科技股也还没有重新聚集人气,那又怎么办?

中国平安从7月初开始调整,8月初的时候更是连续几天跳空下跌,让人感觉有些趋势不对。但从中长期的角度看,这一个多月时间,平安的调整幅度也就10%多一点。而最近一个多月,这样的超级大象股,又这么晃晃悠悠涨了回来,而且还创了新高,这个信号是非常重要的。

目前主要的分歧在于国庆之后,存在看多和看空两种截然不同的观点。由于国庆之后内地需求将会有效增加,合并计算将会增加20万吨/月,河北、山东地区的甲醛,河北、河南地区的二甲醚,山东地炼的MTBE及制氢装置都将重启,将有效降低内地库存,叠加内地检修甲醇装置陆续重启,整体在10月份将会呈现去库状态,如果下游集中采购,将会形成短期的供不应求。

做空逻辑的风险点:外盘装置在9—10月存在检修,供应缩减,港口地区库存下降较快,内地货物持续强势,港口地区烯烃企业无法低价补充货物,从而造成内地带动港口上涨的局面,盘面随之走强。

白酒股的下跌,是否意味着这个板块的拐点出现?我觉得还很难下定论。今年以来,海外资金减持白酒股的情况确实很明显。并不是现在才开始出现,上半年就已经有不少QFII机构减持了白酒股。但是,茅台股价却依然在海外资金的减持下突破了1000元大关。

此外,人民币对美元汇率大幅上升,同样有助于A股进一步走强。9月初,人民币对美元离岸价最低跌到过7.19附近,但截至9月13日,已经升到7.04附近。

牛博士:中秋节假期,你觉得有哪些重要的消息可能会对节后行情产生重要影响?道达:从大的方向来看,中美贸易摩擦的进展,是影响市场的重要因素。而从近期的消息面看,中美贸易关系存在缓和的迹象。

这个消息,显然有利于中秋节后行情继续保持乐观。另一方面,欧洲央行宣布降息,且宣布重启QE(量化宽松政策),将从11月1日起每月购买200亿欧元债券,对到期债券的投资会持续2~3年。

另外,短期而言,当前基本面即将面临周一将公布的工业数据考验,若证实数据拐头,则将再添上行动力。

牛博士:达哥,你好。中秋节前,沪指突破3000点大关,随后在犹豫中出现震荡。而周四,大盘结束连续两天的调整,再次强劲上扬,并且创出了2733点探底回升以来的新高。今天,首先还是请你对本周的行情进行一下点评。

那么,节后A股市场是否能够继续给大家带来惊喜,为即将到来的国庆节献上大礼?今天,达哥和牛博士就大家关心的话题展开讨论。

大家都知道,8月初,沪指在2733点探底回升时,已经没有再跟随人民币汇率走低而下跌。而现在,人民币开始转入上升趋势,对A股将更加有利。

根据新华网援引中央广电总台国际在线,中美双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,此前双方将保持密切沟通;工作层将于9月中旬开展认真磋商,为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。

沪深300指数仓位参考日期:2019年9月15日今日仓位:六成明日仓位计划:六成一、本仓位是结合趋势研究,设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。(本文封面图片来源:摄图网)投资有风险,独立判断很重要本文首发于微信公众号:N十财经。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

国庆后,内地重启甲醇装置也较多,叠加内地新建甲醇装置仍有投产,湖北盈德气体50已开车及兖矿榆林70、兖矿荣信90将会在10月份前后进行试车投产,基本可以抵消宝丰二期试车带来的利多。河北、山东、河南的需求恢复,也会叠加内地重启装置,基本处于持平状态,并不会带动内地大幅的走高。由爆炸和环保引发的山东需求、江苏需求、河南需求并不会出现井喷式的爆发,而且内地货物积压速度一旦增快,会对港口二次施压。

内地可能会走强,但叠加合并计算后,会呈现内地货物价格高,港口价格低的局面,两者的价差极端条件下可能会出现鲁南高于江苏港口150—200元/吨的情况,暨山东2100元/吨、港口2000元/吨的情况。

合并计算边际,内地大概率价格会涨至成本线以上,暨西北1800—1900元/吨、山东2100—2200元/吨、港口华东2400—2500元/吨,并存在涨超100—200元/吨的可能。

这个消息,也是有利于股市进一步走好的。尽管目前中国央行还没有跟进降息,但全球央行货币宽松的大环境下,无疑为中国降息打开了空间,也使得A股市场对全球资本而言充满吸引力。

同时,中国平安也是A股市场最大的机构投资者之一,这样的巨无霸如果能够不断推动向上前进,对于整个大盘而言,将具有重要的支撑作用。要知道,现在中国平安的市盈率只有8.6倍左右。

所以,我觉得要预测白酒股顶部的拐点,还是太难。从中报情况看,不少白酒公司交出的成绩单非常优秀,股价是否到头了,最终还是要用业绩的增速来说话。

甲醇:向左 还是向右?

做多逻辑的风险点:因前期的大面积检修,内地秋检装置较少,价格走高后再度刺激装置大面积重启,从而再度形成供大于求的局面,港口进口到港依旧增加,套保货物增加,持续压制盘面,基于全国的高库存,下游库存也很大,或不会主动大量拿货,从而造成行情滞涨或不涨。

道达:牛博士,各位道达号网友,大家好。9月初以来,市场有过一波比较快速的上涨,9月2日到9月9日,大盘连续6个交易日连续上行,沪指从2900点整数关迅速来到了3000点关口。

总的来说,节前这一周市场的表现,符合我的预期。大方向保持良好,但短期的调整如期而至。至于节后的行情怎么走,我觉得没有必要感到悲观。

中秋假期一晃而过,不知道大家是否还沉浸在传统佳节的氛围之中。明天,9月行情的“下半场”又将开启,这半个月时间,也将是国庆行情的关键。

此时港口地区的去库存进程将会处于相对缓和态势,贸易商因为价格的走高放缓出货,并利用内外价差增加进口货物,从而出现涨价去库存,但去库存速度较慢。

茅台的大跌,主要是受到茅台酒市场价格下跌的传闻所引发。随后,茅台董事长李保芳公开表示,“茅台酒是拿来喝的,不是拿来炒的,请不要做‘黄牛’,不要非法倒卖茅台酒。”

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